평범한 여대생 '하나'는 강의실에서 우연히 만나게 된 '그'에게 반하게 되고, 곧 사랑에 빠지게 된다. 하지만 '그'는 평범한 사람이 아닌 늑대인간이었다. 늑대인간과의 동화 같은 사랑 후에 남은 것은 두 아이뿐. 눈 내리는 날에 태어난 누나 '유키(일본어로 눈, 雪)'와 비 내리는 날 태어난 동생 '아메(일본어로 비, 雨)'에게는 커다란 비밀이 있는데 그건 바로 늑대 아이라는 것! 남들과 조금 달라 특별한 운명을 살아가는 늑대 아이와 정체성이 들키지 않도록 시골에서 지내며 아이들이 마음껏 뛰놀 수 있게 해주는 엄마의 이야기를 담아낸 영화.